數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國藍(lán)牙音箱市場的全渠道銷量為2488萬臺，同比增長5.0%；銷額為72.0億元，同比增長8.4%。
2019-2024年 中國藍(lán)牙音箱市場全渠道銷量及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
近年來的中國藍(lán)牙音箱市場可以分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段是從2014年到2019年，伴隨藍(lán)牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國藍(lán)牙音箱市場一直保持著高速增長。第二個(gè)階段是從2020至2022年期間，受到藍(lán)牙音箱自身產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級緩慢、外部智能音箱的沖擊，以及COVID-19疫情的影響，連續(xù)三年銷量連續(xù)下滑10%以上。第三個(gè)階段是，自2023年以來，市場逐漸企穩(wěn)回升。
在過去的2024年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和場景多樣化的趨勢更加顯著。伴隨著各類高顏值、創(chuàng)新型的產(chǎn)品層出不窮，家居式桌面音箱、K歌音箱和一體式電競音箱等各細(xì)分賽道的成長，共同推動(dòng)了整體市場的增長以及更進(jìn)一步的增速。
洛圖科技（RUNTO）全面監(jiān)測中國各類消費(fèi)級民用音頻產(chǎn)品零售市場。范圍包含耳機(jī)/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場舞音箱等各類產(chǎn)品。其中音箱/音響分為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱和智能音箱。
本文所涉及的范圍為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱，不包括智能音箱。2024年中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比2023年下降25.6%；連續(xù)第4年衰退，規(guī)模再創(chuàng)新低，已經(jīng)不及2021年的一半。
一、渠道結(jié)構(gòu)：電商占整體市場的91.8%銷量；新興電商上漲20.6%
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，線上是中國藍(lán)牙音箱市場的主力渠道，2024年的銷量為2284萬臺，占到了整體市場的91.8%，較2023年增長了2.8個(gè)百分點(diǎn)；銷額為63.7億元，占比為88.5%，較2023年增長2.5個(gè)百分點(diǎn)。
洛圖科技（RUNTO）將線上渠道平臺暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統(tǒng)電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。2024年的線上市場在全渠道中占比的提升主要由以抖音為代表的新興電商推動(dòng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國藍(lán)牙音箱傳統(tǒng)電商的銷量為1699萬臺，同比2023年增長4.6%，而新興電商的銷量為585萬臺，同比2023年大幅增長20.6%。
數(shù)據(jù)表明，和耳機(jī)耳麥的趨勢相同，越來越多的年輕人選擇抖音、快手等內(nèi)容電商、興趣電商渠道來購買數(shù)碼影音產(chǎn)品。
二、產(chǎn)品方向：便攜K歌音箱綁定麥克風(fēng)暢銷；電腦音箱增添電競元素
2024年以來，綁定麥克風(fēng)銷售的便攜K歌音箱憑借各類創(chuàng)新型RGB彩燈外觀和卡通IP化設(shè)計(jì)，收獲了又一波的用戶。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，K歌音箱在中國線上監(jiān)測市場的銷額份額為9.7%，比2023年增長了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
家居式桌面音箱發(fā)揮了產(chǎn)品的擺件裝飾功能，產(chǎn)品外觀更加精致、漂亮，材質(zhì)更具多樣性，除聆聽音樂之外，還能起到美化空間的作用。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年家居式桌面音箱在線上監(jiān)測市場的銷額份額達(dá)到37.4%，比2023年增長了1.8個(gè)百分點(diǎn)。
在電腦音箱市場中，相對低端的2.0和2.1分體式電腦音箱的市場份額有所下降。同時(shí)，漫步者、紐曼等國內(nèi)音頻品牌和惠普、聯(lián)想等PC廠商布局一體式電競音箱市場，推動(dòng)該細(xì)分賽道在2024年線上監(jiān)測市場的銷額份額比2023年增長了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到為6.4%。
2024年 中國藍(lán)牙音箱線上市場分產(chǎn)品銷額結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
三、價(jià)格變化：低端100元以內(nèi)市場份額下降；2000-3000元增速最快
2024年，中國藍(lán)牙音箱市場的全渠道均價(jià)為289元，比2023年上漲了3.3%。
在線上監(jiān)測市場，100元以內(nèi)的產(chǎn)品銷量份額較2023年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，不過仍占據(jù)了半壁江山，達(dá)53.0%；在200元以上，除了3000+元之外，從200到3000元以內(nèi)的各價(jià)位段銷量份額均實(shí)現(xiàn)了不同程度的小幅增長。
2024年 中國藍(lán)牙音箱線上市場分價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
中高端線上市場中，受哈曼卡頓、Marshall和B&W等國際品牌高價(jià)格家居式桌面音箱產(chǎn)品的推動(dòng)，2000-3000元的銷量同比2023年增長了39.8%，為增長速度最快的細(xì)分價(jià)位段。這種擴(kuò)張態(tài)勢在2024年的第四季度國補(bǔ)政策的助力下，表現(xiàn)得更為明顯。
四、品牌競爭：哈曼卡頓、Marshall引領(lǐng)市場；漫步者長期保持
國內(nèi)品牌第一一直以來，中國藍(lán)牙音箱市場品牌格局的特點(diǎn)是：國際品牌占據(jù)主力位置，本土品牌處于追趕位置。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年哈曼卡頓在線上監(jiān)測市場的銷額份額為15.2%，同比2023年增長1.8個(gè)百分點(diǎn)，位居市場第一。其主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值產(chǎn)品，多以玻璃為原材料，琉璃水晶音箱長期位于單品銷額第一，是妥妥的爆款網(wǎng)紅產(chǎn)品。
Marshall在2017年進(jìn)入中國市場，主打桌面音箱產(chǎn)品，近年來布局便攜音箱，憑借獨(dú)特的復(fù)古造型和出色的音質(zhì)迅速占領(lǐng)市場。2024年取得了線上市場12.6%的銷額份額，較2023年增長2.0個(gè)百分點(diǎn)，為份額增速最大品牌。
漫步者主打高性價(jià)比的中低端桌面音箱，2024年依賴各類帶有RGB彩燈及屏幕的一體式電競音箱新品實(shí)現(xiàn)份額增長，位列線上市場前三，銷額份額達(dá)到10.8%，同比增長0.7個(gè)百分點(diǎn)。漫步者長期保持了國內(nèi)藍(lán)牙音箱品牌第一的位置。
JBL和B&O等國際品牌的銷額份額有所下降。其中，JBL的核心機(jī)型中高端便攜音箱脈動(dòng)5代受到了低端山寨產(chǎn)品的沖擊，銷量大幅萎縮，份額顯著下滑。而B&O則是面臨著哈曼卡頓和Marshall的競爭，呈現(xiàn)衰退。
2024年 中國藍(lán)牙音箱線上市場品牌銷額份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
五、市場預(yù)測：2025年中國藍(lán)牙音箱市場銷量將達(dá)到2590萬臺
洛圖科技（RUNTO）分析師曹衛(wèi)巍認(rèn)為，在產(chǎn)品功能和使用場景趨于固化的背景下，創(chuàng)新的外觀設(shè)計(jì)仍是藍(lán)牙音箱市場差異化競爭的主要賣點(diǎn)，具備高顏值、個(gè)性化和科技感的產(chǎn)品將會(huì)在這個(gè)消費(fèi)時(shí)代和年輕群體中脫穎而出。
市場規(guī)模方面，中國藍(lán)牙音箱市場仍將處于穩(wěn)定的存量替換階段，同時(shí)，細(xì)分市場推動(dòng)整體市場規(guī)模小幅增長。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2025年中國藍(lán)牙音箱市場全渠道的銷量將達(dá)到2590萬臺，同比增長4.1%。
一方面，便攜式K歌音箱有效拓寬便攜藍(lán)牙音箱的應(yīng)用場景；一體式電競音箱對分體式電腦音箱的替代需求持續(xù)增長。另一方面，家居式桌面音箱在彰顯產(chǎn)品高端品質(zhì)的同時(shí)，亦能和諧地融入各種家居環(huán)境，這個(gè)細(xì)分市場也將保持強(qiáng)勁的增長勢頭。
