根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2024年第一季度，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上公開零售市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）的銷量為587萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.3%；銷額為12.2億元，同比增長(zhǎng)7.3%。
2023-2024年 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)分月度銷量走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)
中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭的電商市場(chǎng)一如既往的表現(xiàn)出色。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，同口徑下，2023年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)電商（不含拼抖快）銷量為2263萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.2%，進(jìn)入2024年，第一季度更是以31.3%的規(guī)模高增速收官。
洛圖科技（RUNTO）從適用場(chǎng)景、品牌格局、核心指標(biāo)、產(chǎn)品形態(tài)等四個(gè)方面分別進(jìn)行了分析總結(jié)。
一、室內(nèi)場(chǎng)景仍為多數(shù)，室外場(chǎng)景增長(zhǎng)顯著
中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中，室內(nèi)場(chǎng)景仍然暫時(shí)占據(jù)著較大比重，但室外產(chǎn)品的市場(chǎng)份額正在持續(xù)提升。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭在線上市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到56.7%。與此同時(shí)，室外攝像頭的占比從2022年的37.2%增長(zhǎng)到了2024年第一季度的43.3%。
這里存在兩個(gè)方面的原因：首先，消費(fèi)者安全意識(shí)逐年增強(qiáng)，疫情之后的出差、旅游頻次增多，家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求陸續(xù)釋放；其次，小米、喬安等頭部品牌從商品供應(yīng)端加大了室外場(chǎng)景的產(chǎn)品布局，帶動(dòng)室外場(chǎng)景的市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。
2022-2024Q1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)場(chǎng)景銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
二、室內(nèi)品牌格局穩(wěn)固，室外場(chǎng)景小米、喬安快速增長(zhǎng)
在室內(nèi)場(chǎng)景中，連續(xù)三個(gè)季度，小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。2024年第一季度，這四家的合計(jì)銷量份額（CR4）為53.2%，同比下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)行業(yè)集中度的經(jīng)典表述，室內(nèi)場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)格局處于一定程度的寡占型，但集中度有所下降，即競(jìng)爭(zhēng)烈度在提升。
在室外場(chǎng)景中，頭部品牌集中度則相對(duì)較低。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年第一季度，TOP4品牌份額（CR4）為31.9%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
除海康威視、普聯(lián)、鐳威視等工業(yè)安防品牌外，喬安、小米等室內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)的頭部品牌正在發(fā)力，其中小米憑借新品CW300、CW500兩款室外機(jī)帶動(dòng)品牌的銷量份額同比增長(zhǎng)了2.4個(gè)百分點(diǎn)；喬安的三攝槍球產(chǎn)品推動(dòng)品牌銷量份額同比增長(zhǎng)了2.5個(gè)百分點(diǎn)。
2024Q1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)分場(chǎng)景TOP10品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
三、300-400萬(wàn)像素是主流，500萬(wàn)增長(zhǎng)最明顯，800萬(wàn)成頭部品牌旗艦標(biāo)配
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在單目產(chǎn)品市場(chǎng)，2024年第一季度，300萬(wàn)和400萬(wàn)像素單目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額達(dá)55.1%，為市場(chǎng)主流，但已呈現(xiàn)向高像素轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。
200、300、400萬(wàn)像素產(chǎn)品的銷量份額在減少的同時(shí)，500萬(wàn)及以上像素單目產(chǎn)品的銷量份額呈現(xiàn)明顯正增長(zhǎng)。其中，500萬(wàn)像素單目產(chǎn)品增長(zhǎng)最為明顯，銷量份額達(dá)到20.7%，同比增長(zhǎng)13.6個(gè)百分點(diǎn)。增長(zhǎng)的來源在于主流品牌喬安、小米、海雀、螢石等在高像素市場(chǎng)的加大產(chǎn)品投入。
此外，更高清晰度的800萬(wàn)像素單目產(chǎn)品的銷量份額增長(zhǎng)了3.7個(gè)百分點(diǎn)。2024年至今的新品中，螢石、360、海雀等品牌均有發(fā)布800萬(wàn)像素產(chǎn)品。接下來，可以預(yù)測(cè)將有更多的頭部品牌推出800萬(wàn)像素產(chǎn)品，該細(xì)分市場(chǎng)會(huì)持續(xù)升溫。
2024Q1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)單目產(chǎn)品分像素銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
四、槍球、雙目規(guī)模翻數(shù)番，屏幕搭載出了新花樣
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，云臺(tái)攝像頭銷量份額達(dá)到52.1%。其次是球機(jī)，銷量份額為21.8%。兩者的市場(chǎng)份額均有降低，取而代之的是槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的大幅度替換。
2024年第一季度，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的銷量份額為16.6%，而去年同期的份額僅為3.0%，增幅是13.6個(gè)百分點(diǎn)。
2024Q1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷量份額及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
在攝像頭數(shù)量方面，也增長(zhǎng)相當(dāng)顯著。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額達(dá)到29.6%，同比增長(zhǎng)20.9個(gè)百分點(diǎn)，翻了兩倍還要多。相比于以往的攝像頭，這類型產(chǎn)品增加了一個(gè)或多個(gè)攝像頭，可以實(shí)現(xiàn)全方位監(jiān)控，也為產(chǎn)品帶來了差異化形態(tài)。
搭載屏幕的概念在當(dāng)前非常火熱。盡管帶屏攝像頭的滲透率還相對(duì)較低，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，帶屏攝像頭在線上市場(chǎng)的銷量份額僅有1.8%，但從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”的概念，賦予了攝像頭新的社交屬性和購(gòu)買沖動(dòng)，是當(dāng)前攝像頭市場(chǎng)大熱的一個(gè)產(chǎn)品方向。
此外，“屏幕+攝像頭”還在衍生出多種形態(tài)。小米近期推出了“智能攝像頭+可移動(dòng)屏”的母嬰看護(hù)套組，螢石、小度推出了家庭陪伴式機(jī)器人。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，通過攝像頭與屏幕多種方式的融合，正在逐漸打破攝像頭在消費(fèi)者心中單一監(jiān)控功能的印象，從而升級(jí)演化成多功能的家庭陪伴助手。
預(yù)測(cè)：2024H1中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量將達(dá)1246萬(wàn)臺(tái)，上漲25%
進(jìn)入第二季度，在電商平臺(tái)多輪促銷活動(dòng)的加持下，以及產(chǎn)品概念和營(yíng)銷概念的雙線刺激下，攝像頭作為年輕人關(guān)注度很高的消費(fèi)電子產(chǎn)品，在電商市場(chǎng)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年上半年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)的銷量規(guī)模增速約為25.2%，數(shù)量達(dá)到1246萬(wàn)臺(tái)。
